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仪表网 仪表企业】6月29日，中国国检测试控股集团股份有限公司(下称“国检集团”)发布公告，拟公开发行可转换公司债券募集资金不超8亿元(含)，扣除发行费用后，将用于湖南华科检测实验室建设、湖南公司检测实验室建设、河北雄安检测实验室建设、基于区块链技术的建材行业碳排放
管理平台建设、收购云南云测质量检验有限公司51%股权、收购湖南华科检测技术有限公司49%股权、偿还银行贷款及补充流动资金7个项目。
(一)中国国检测试控股集团股份有限公司湖南华科检测实验室建设项目
本项目拟投资约 12,095.37 万元，计划于长沙市岳麓区购置检验所需场所，并购置一系列专业级
检测仪器设备。在硬件购置基础上，湖南华科将扩充人员并进行统一的业务培训，提高其检测能力，扩大经营规模，满足区域内不断增长的市场需要。同时，本项目将有效提升湖南华科在食农检测业务、环境检测业务等在华中区域市场的占有率，从而为国检集团提供良好的投资回报和经济效益。
本项目的实施地点为长沙市岳麓区学士街道长韶娄高速与玉赤大道交汇处南角 21 号、23 号，项目总投资为 12,095.37 万元，拟使用募集资金投入金额为10,789.78 万元。
本项目完成并完全达产后，预计实现年销售收入 10,303.89 万元，内部收益率(税后)为 12.24%，项目预期效益良好。
(二)中国国检测试控股集团股份有限公司湖南公司检测实验室建设项目
本项目拟投资约 11,004.73 万元，计划于长沙市岳麓区购置检验所需场所，并购置一系列专业级检测仪器设备。在硬件购置基础上，湖南公司将通过扩充人员实现经营规模的扩大，满足其检测业务不断增长的客观需求，实现湖南公司的可持续发展，同时提升湖南公司工程检测业务在华中区域的市场占有率和品牌知名度，为国检集团提供良好的投资回报和经济效益。
本项目的实施地点为长沙市岳麓区学士街道长韶娄高速与玉赤大道交汇处南角 22 号、25 号，项目总投资为 11,004.73 万元，拟使用募集资金投入金额为9,450.89 万元。
本项目完成并完全达产后，预计实现年销售收入 7,616.17 万元，内部收益率(税后)为 12.31%，项目预期效益良好。
(三)中国国检测试控股集团股份有限公司河北雄安检测实验室建设项目
本项目拟投资约 13,419.88 万元，计划在河北省雄安新区通过购置与租赁场所并购置一系列专业仪器设备，建成专业化的检测实验室，进一步提高雄安公司工程检测能力，满足雄安新区日益扩大的基建工程检测需求，提高区域市场占有率和品牌知名度，为国检集团提供良好的投资回报和经济效益。
本项目完成并完全达产后，预计实现年销售收入 9,872.06 万元，内部收益率(税后)为 12.46%，项目预期效益良好。
(四)中国国检测试控股集团股份有限公司基于区块链技术的建材行业碳排放管理平台建设项目
本项目拟投资约 12,000 万元，已经在北京市昌平区租赁生产经营场所，通过购置硬件设备及开发一系列平台软件，打造基于区块链技术的建材行业碳排放管理平台。本项目的目标是基于区块链技术的去中心化、可追溯、防篡改、共识机制、隐私安全保护等特点，与建材行业碳排放数据管理融合，提高建材行业 MRV 质量，摸清建材行业碳排放家底，掌握节能减排技术的潜力和经济指标，帮助建材行业和企业用户制定科学的碳资产管理策略和节能减排政策，从而实现行业高质量发展，从而扩展不同类型的平台用户，鼓励其将能耗和碳排放管理相关数据上链存证，获得稳定的技术服务费，进而为金融机构在碳金融、供应链金融和转型金融方面的对接提供增值服务，实现多元化的平台收益。
本项目完成并完全达产后，预计实现年销售收入 9,580 万元左右，内部收益率(税后)为 13.24%，项目预期效益良好。
(五)中国国检测试控股集团股份有限公司与其控股子公司安徽拓维检测服务有限公司联合收购云南云测质量检验有限公司 51%股权项目
国检集团联合控股子公司安徽拓维现金收购李军明、钟读波、李文金以及李军淑四名自然人股东持有的云南云测质量检验有限公司51%股权，其中国检集团拟以人民币 141.60 万元收购云南云测 1%股权，安徽拓维拟以人民币 7,080.00 万元收购云南云测 50%股权。本次交易完成后，云南云测将成为国检集团的间接控股子公司。
本次收购云南云测，将有效增强国检集团在西南区域的综合竞争力，扩大食农检测业务的区域布局，掌握区域市场竞争的主动权，持续提升市场份额。云南云测未来有望具有稳健的盈利能力，进而提高国检集团的盈利能力。
(六)中国国检测试控股集团股份有限公司收购湖南华科检测技术有限公司 49%股权项目
国检集团拟现金收购李兰、张涛、王增化 3 名自然人股东持有的国检集团间接控股子公司湖南华科的 49%股权。
国检集团收购湖南华科少数股东股权后将进一步优化产业链布局，进一步完善服务手段，拓展高附加值检测业务，从而进一步提高盈利能力和区域竞争力，促进湖南华科快速、高质量发展。湖南华科发展趋势好、盈利能力强，提高持股比例有利于增加国检集团的归母净利润，提升上市公司盈利水平。
(七)偿还银行贷款及补充流动性资金
本公司拟将本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金中的 23,852.58 万元用于偿还银行贷款及补充本公司流动资金，占本次总募集资金的 29.82%。
近年来，随着公司加快推进联合重组，有息债务规模有所增加，资产负债率快速提升。通过发行可转换公司债券偿还银行贷款及补充流动性资金，可以有效提升公司的有息债务结构，降低财务压力。同时，随着可转换债券持有人陆续转股，可有效地减少公司财务费用的支出，有利于优化公司的资本结构、提升公司的抗风险能力。
本次发行对公司经营管理的影响：
本次公开发行可转债募集资金用途符合国家相关的产业政策及上市公司整体战略发展方向。公司本次募投项目围绕主营业务，并结合未来市场趋势及公司业务发展需要展开，有助于缓解公司业务不断拓展及升级过程中对资金的需求。本次募投项目投产后，有利于公司未来检测能力的提升、检测业务拓展以及服务能力的提升，有利于提高公司的行业地位和市场份额，符合公司及全体股东的利益。
本次发行对公司财务状况的影响：
本次发行募集资金到位后，公司总资产将大幅增加，将进一步增强公司的资本实力和抗风险能力。募集资金到位后，随着未来可转债的陆续转股，公司的资产负债率将逐步降低，资本结构优化，公司偿债能力进一步提高，进一步支持公司未来发展战略的有效实施。本次发行完成后，由于募投项目建设需要一定的周期，在初始投入运营的初期，公司净资产收益率可能会因为财务摊薄而有一定程度的降低。但随着募投项目建设完毕并逐步实现预设目标，公司的经营规模和盈利能力将得到进一步提升，进一步增强公司综合实力，促进公司持续健康发展，有利于公司的可持续发展。
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